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Trip est un lutin constructeur qui travaille dans l'usine du Père Noël et préfère fabriquer des inventions bizarres et dangereuses plutôt que des jouets. Il va rencontrer Elia, un enfant timide et singulier originaire d'un village des montagnes italiennes. Les deux doivent apprendre à mettre leurs différends de côté pour sauver Noël d'un homme d'affaires impitoyable qui veut gâcher la fête !